Bailey (Nykiya Adams) ha 12 anni e vive in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent con il giovanissimo padre Bug (Barry Keoghan), uno scapestrato circondato da amici senza prospettive, il fratello Hunter (Jason Buda) e Kaleygh (Frankie Box), la nuova fiamma del padre. E’ una ragazza sensibile e ribelle, che passa il proprio tempo con i giovani teppisti della zona o, più spesso, da sola; la sua vita cambia quando incontra Bird (Franz Rogowski), misterioso vagabondo alla ricerca dei genitori, con cui stringe una profonda amicizia.

In seguito a delle brutte voci, Iman e la sua famiglia sono costretti a fuggire dall’Iran. Si rifugiano in un hotel fatiscente nel nord della Svezia. Nonostante si senta impotente, Iman cerca di mantenere il suo ruolo di patriarca della famiglia. Per aumentare le loro possibilità di asilo, rompe una promessa fatta alla moglie e si iscrive al club di wrestling locale. Nel club c’è tensione nell’aria tra gli uomini giovani e mascolini. Quando la moglie scopre che sta nascondendo qualcosa, tenta di andarsene con i figli. E li che il lato peggiore di Iman si scatena mentre vengono a galla le ragioni dietro le voci.

È il 1950. William Lee è un americano sulla soglia dei quaranta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, lo illude per la prima volta della possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno.