Ballata dell’odio e dell’amore

1973. Ultimi giorni del regime franchista. Javier, il figlio del Pagliaccio di una compagnia di artisti massacrati durante il regime, sogna di seguire le orme del padre, ma ha visto troppe tragedie nella sua vita: per questo non sarà mai un pagliaccio divertente.

Trova lavoro come Pagliaccio triste in un circo dove deve subire la brutalità di Sergio, il Pagliaccio divertente che lo umilia per fare spettacolo. Ma soprattutto qui incontra Natalia e la sua vita diventerà una feroce missione distruttiva che si alimenterà inesorabilmente in una folle spirale di vendetta…